隨著中國工業(yè)化進(jìn)程的加快，逐步由“中國制造”向“中國智造”轉(zhuǎn)型，機(jī)器人被廣泛使用，人工智能產(chǎn)業(yè)也迅速升溫，促使機(jī)器視覺行業(yè)成為焦點(diǎn)，邁入新的發(fā)展階段，市場規(guī)模加速擴(kuò)張。隨著全球制造中心向我國轉(zhuǎn)移，目前我國已是繼美國、日本之后的第三大機(jī)器視覺領(lǐng)域應(yīng)用市場。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，全球機(jī)器視覺市場規(guī)模從2008年的25億美元增長至2017年的70億美元，年復(fù)合增速為12.3%。而據(jù)中國視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對其會員單位的統(tǒng)計(jì)，2019年中國機(jī)器視覺行業(yè)銷售額達(dá)103億元人民幣，2013年以來復(fù)合增速達(dá)31.7%。我國機(jī)器視覺行業(yè)正在高速、高質(zhì)量發(fā)展。

什么是機(jī)器視覺？

機(jī)器視覺是指通過光學(xué)裝置和非接觸傳感器自動接收并處理真實(shí)物體的圖像，分析后獲取所需信息或用于控制機(jī)器運(yùn)動的裝置。按功能劃分，可分為識別、測量、定位和檢測四大類，目前主要應(yīng)用于智能制造領(lǐng)域。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈劃分，上游主要包括工業(yè)相機(jī)、鏡頭、控制器、傳感器等核心零部件，以及圖像處理、算法平臺等底層軟件；中游分為裝備制造商和系統(tǒng)集成商；下游主要應(yīng)用在消費(fèi)電子、汽車制造、食品包裝、制藥業(yè)等領(lǐng)域。

機(jī)器視覺行業(yè)已成藍(lán)海之勢

從全球范圍看，由于下游消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球機(jī)器視覺市場規(guī)模呈快速增長趨勢，2020年全球市場規(guī)模達(dá)到125億美元，2025年將超過192億美元。

AIA統(tǒng)計(jì)資料顯示，當(dāng)前只有5%的潛在用戶使用了機(jī)器視覺，余下的95%潛在用戶還沒有用上機(jī)器視覺，全部潛力發(fā)揮出來后，全球的市場可達(dá)到1200億美元。

國內(nèi)方面，受益于配套基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、制造業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、智能化水平不斷提高、政策利好等因素，中國機(jī)器視覺市場需求不斷增長。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模65.50億元人民幣（該數(shù)據(jù)未包含計(jì)算機(jī)視覺市場規(guī)模），同比增長21.77%，2014-2019年復(fù)合增長率為28.36%。結(jié)合2020年新冠疫情背景下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，2020年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模約79億元人民幣。

GGII預(yù)測到2023年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)到156億元人民幣，2020-2023年復(fù)合增長率達(dá)到25.46%左右。保守預(yù)計(jì)到2026年我國機(jī)器視覺市場規(guī)模將突破200億元人民幣。

2014-2020年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模情況(圖片來源：GGII前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

隨著全球制造中心向中國轉(zhuǎn)移，中國機(jī)器視覺市場正在繼北美、歐洲和日本之后，成為國際機(jī)器視覺廠商的重要目標(biāo)市場。目前包括中國和日本在內(nèi)的亞太地區(qū)占全球的比重突破20%，已經(jīng)超過歐洲，位居全球第二大區(qū)域市場。

機(jī)器視覺作為新興技術(shù)被寄予厚望，被認(rèn)為是自動化行業(yè)一個(gè)具備光明前景的細(xì)分市場。機(jī)器視覺由于技術(shù)本身存在的優(yōu)越性在許多領(lǐng)域有很好的發(fā)展前景。

機(jī)器視覺賽道一片火熱

中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前進(jìn)入中國市場的國際機(jī)器視覺企業(yè)和中國本土的機(jī)器視覺企業(yè)（不包括代理商）已經(jīng)超過200家，產(chǎn)品代理商超過300家，專業(yè)的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成商超過70家，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)。

2015-2019年中國工業(yè)機(jī)器視覺市場國產(chǎn)和國外品牌占比情況(圖片來源：GGII前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)生投融資事件242起，總金額約268億元人民幣。其中機(jī)器視覺投融資案例20起，涉及投資融資資金16.95億元人民幣。2017-2020年，中國機(jī)器視覺領(lǐng)域的融資案例數(shù)量和融資金額總體呈上升趨勢。

從融資去向看，3D視覺領(lǐng)域的占比更高，根據(jù)前文所述，至2023年我國機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)到156億元人民幣，其中，3D視覺市場規(guī)模將達(dá)到34.28億元人民幣。預(yù)計(jì)至2025年我國3D視覺市場規(guī)模將超過100億元人民幣。這得益于工業(yè)控制對精確度和自動化的要求提高，3D視覺在許多“痛點(diǎn)型應(yīng)用場景”中大顯身手，有望成為最炙手可熱的技術(shù)之一。

越來越多機(jī)器人企業(yè)聚焦機(jī)器視覺領(lǐng)域，將機(jī)器視覺融入產(chǎn)品，打造手、眼、腳、腦一體化生態(tài)產(chǎn)品，依托集成技術(shù)，蓄力智能智造。其中值得一提的是在一年獲三次投資的梅卡曼德公司和一年獲二次投資的圖漾科技。

梅卡曼德在2021年，獲得近10億元人民幣融資，本輪C系列融資，由美團(tuán)、IDG資本領(lǐng)投，老股東紅杉中國、源碼資本跟投，泰合資本持續(xù)擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。梅卡曼德在此之前已獲得三次大額融資，并成為全球 AI+工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資額最高的公司之一。

梅卡曼德機(jī)器人主營“工業(yè)級3D+AI產(chǎn)品”，在3D+AI細(xì)分領(lǐng)域市占率超過一半。已經(jīng)在汽車家電、鋼鐵廠、食品、物流倉、醫(yī)藥、金融等多個(gè)領(lǐng)域?qū)嶋H落地上千個(gè)項(xiàng)目。

3D視覺引導(dǎo)單SKU單拆(圖片來源：梅卡曼德官微)

圖漾科技在去年上半年，完成綠的諧波領(lǐng)投、老股東磐霖資本和民銖?fù)顿Y跟投的B1輪融資。下半年，圖漾科技完成B2輪融資，由順為資本領(lǐng)投，老股東磐霖資本和德寧資本跟投。憑借創(chuàng)新的核心技術(shù)和極致性價(jià)比的3D視覺軟硬件產(chǎn)品，圖漾科技已經(jīng)在工業(yè)自動化、工業(yè)測量、物流科技等多個(gè)行業(yè)得到大規(guī)模應(yīng)用。

圖漾科技產(chǎn)品(圖片來源：圖漾科技官微)

機(jī)器視覺為技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)核心競爭力的維持需依賴于持續(xù)性研發(fā)投入。高研發(fā)投入構(gòu)建深厚技術(shù)壁壘，從根本上來講，成熟企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)和應(yīng)用開發(fā)兩個(gè)技術(shù)層 面上具備較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢，奠定了其較高的盈利能力中樞。

機(jī)器視覺火爆原因

視覺技術(shù)近兩年發(fā)展迅速。

【圖像收集技術(shù)進(jìn)展迅猛】

【數(shù)字圖像處理和模式識別進(jìn)展迅速】

【深度學(xué)習(xí)帶來的突破】

【3D視覺的進(jìn)展】

【終端用戶使用需求的提升】

【數(shù)據(jù)上云】

國家政策扶持、應(yīng)用拓展和企業(yè)競爭的共同促進(jìn)。

自2012年以來，中國政府持續(xù)頒布支持政策以推動制造業(yè)向智能化、自動化方向發(fā)展，為機(jī)器視覺行業(yè)營造了良好的政策環(huán)境，不斷引導(dǎo)和支持機(jī)器視覺技術(shù)的健康發(fā)展。

國務(wù)院在2017年7月發(fā)布的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中提出我國新一代人工智能發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)：到2020年，人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)水平同步，人工智能產(chǎn)業(yè)成為新的重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。這必將給機(jī)器視覺市場帶來重要利好。

近十年來，機(jī)器視覺技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，隨著國內(nèi)機(jī)器視覺技術(shù)與產(chǎn)品在實(shí)踐中不斷完善，機(jī)器視覺技術(shù)已經(jīng)在消費(fèi)電子、汽車制造、光伏半導(dǎo)體等多個(gè)行業(yè)應(yīng)用。

相關(guān)機(jī)器視覺的企業(yè)數(shù)量也逐年在增長，機(jī)器視覺市場競爭日益激烈，但國內(nèi)尚未有出現(xiàn)主導(dǎo)行業(yè)地位的龍頭企業(yè)。

工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。

在IFR發(fā)布的《世界機(jī)器人2021工業(yè)機(jī)器人》中顯示，如今全球工廠中有300萬臺工業(yè)機(jī)器人在運(yùn)行，增長了10%。全球新冠大爆發(fā)，新機(jī)器人的銷量仍小幅增長了0.5%。2020年全球出貨量為384000臺，這一趨勢主要由中國市場的積極發(fā)展引起，彌補(bǔ)了其他市場的萎縮。

亞洲是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。2020年有71%的工業(yè)機(jī)器人部署在了亞洲，2019年是67%。其中中國的安裝量增長了20%，出貨量為168400臺，這是有記錄以來單個(gè)國家的最高數(shù)值。運(yùn)營庫存達(dá)到943223套，增長21%，2021年將突破100萬臺大關(guān)，如此高的增速，預(yù)示著中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)器人化的速度非�？臁�

按國家/地區(qū)劃分的年度出貨量

中國機(jī)器人密度，從2015年49臺每萬人，增長至246臺每萬人（備注：萬人為每一萬個(gè)制造業(yè)人口）。因此，在最近的5年，中國是全球機(jī)器人密度增長的主要驅(qū)動市場。目前中國大陸機(jī)器人密度，在全球各個(gè)國家和地區(qū)，位列第九。中國香港和中國臺灣省機(jī)器人密度比大陸地區(qū)更高。

時(shí)下，機(jī)器視覺炙手可熱，未來，我國機(jī)器視覺的發(fā)展依然有較大的成長空間，是黃金賽道。我國國情（人口老齡化，勞動力不足，成本提高，用戶使用場景的復(fù)雜多變）、政策扶持等都為我國機(jī)器視覺的發(fā)展提供肥沃土壤，不斷成熟的技術(shù)也會為機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展提供重要支撐。